招商局公路网络科技控股股份有限公司关于招路转债开始转股的提示

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于招路转债开始转股的提示
2019-10-28 16:13:47 热度:4999

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

证券代码:001965证券缩写:招商局高速公路

债券代码:127012债券缩写:赵露可转换债券

转换价格:9.09元/股

一、可转换债券发行上市概述

(一)发行可转换债券

经中国证监会《关于招商公路网科技控股有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监发[2019]25号)批准,招商公路网科技控股有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月22日发行了5000万份可转换公司债券(以下简称“可转换债券”),每份面值100元,总金额50亿元。本次发行的可转换债券的全部金额将优先分配给本公司在交易日收盘后登记的原股东。优先分配后的余额(包括原股东放弃优先分配的部分)将离线分配给机构投资者,并通过深交所交易系统在线出售给公众投资者。少于50亿元的部分认购将由主承销商承销。

(二)可转换债券上市

经深交所(以下简称“深交所”)同意,公司50亿元可转换公司债券将于2019年4月30日在深交所上市交易。这些债券被称为“赵露可转换债券”,债券代码为“127012”。

(三)可转换债券转换为股票

根据招商局高速公路网络科技控股有限公司公开发行a股可转换公司债券招股说明书(以下简称“招股说明书”)的相关规定,公司发行的可转换债券自2019年9月30日起可转换为公司股份。

二.可转换债券入股相关规定

(1)发行规模:50亿元

(2)发行份数:5000万份

(3)面值:100元/张

(4)票面利率:第一年0.1%,第二年0.3%,第三年0.6%,第四年0.8%,第五年1.5%,第六年2.0%

(五)债券期限:本次发行的可转换债券期限为自发行之日起六年,即2019年3月22日至2025年3月21日

(六)转换起止日期:自可转换债券发行之日起六个月后的第一个交易日至可转换债券到期日,即2019年9月30日至2025年3月21日

(7)转换价格:9.09元/股

三.可转换债券转换申报相关事项

(一)股份转换申请程序

1.股份转换申请应当按照深圳证券交易所的有关规定办理。债券持有人应通过要约申请转换为公司股份。

2.持有人可申请将账户中的全部或部分可转换债券转换为公司股份。

3.可转换债券转换报告单位为1,每份面额为100元,可转换债券转换的最低单位为1股。如果在同一个交易日内有多个转换申请,转换后的股份数量将在合并基础上计算。对于转换时未转换为一股的可转换债券余额,本公司将按照深交所等部门的相关规定,在可转换债券持有人转换日起五个交易日内,将可转换债券余额及其对应的当期应计利息兑现。

4.可转换债券交易申报优先于转换申报。债券持有人申请转换的可转换公司债券数额大于实际持有的可转换公司债券数额的,应当按照实际持有的数额转换股份,并申请注销剩余部分。

(2)转换报告时间

持有人可在深圳证券交易所正常交易时间内(即2019年9月30日至2025年3月21日)申报转换,但以下情况除外:

1.可转换债券停止交易前的暂停时间;

2.公司股份暂停的时间;

3.根据相关规定,公司申请停止股票转换的期限。

(三)可转换债券的冻结和取消

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认股份转换申请有效后,将减记(冻结、取消)可转换债券持有人的可转换债券余额,同时增加可转换债券持有人相应的股份数量,完成变更登记。

(四)可转换债券转换为新股的交易日及其享有的权益

当日买入的可转换债券可以在当日申请转换。可转换债券可转换为新股,可在转换申报后的交易日上市流通。由可转换债券转换而来的新股享有与原股相同的权益。

(五)转换过程中的相关税费

可转换债券转股过程中发生的相关税费,由纳税人自行承担。

(6)折算年利率的归属

可转换债券每年付息一次,计息起始日为可转换债券发行的第一天(即2019年3月22日)。在计息债权登记日(包括计息债权登记日)之前,本公司不再向申请转换为本公司a股的可转换债券的持有人支付当前计息年度和未来计息年度的利息。

四.可转换债券转换价格的调整与修正

(一)初始转换价格和最新转换价格

1.本次发行的可转换债券的初始转换价格为9.34元/股,不低于招股说明书公布前20个交易日日本a股的平均交易价格(如果股票价格在20个交易日内因除息和除息而调整, 调整前交易日的交易价格应根据调整后的除息和除息价格、前一笔交易中日本a股的平均交易价格以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值计算。

2.截至本公告披露日,由于公司2018年度股权分配的实施,赵露可转换债券的最新转换价格为每股9.09元。

(二)转换价格的调整方法和计算公式

当公司股票因股票股利分配、资本化、发行新股或配股(不包括本次发行的可转换债券转换增加的股本)而发生变动并分配现金股利时,公司将根据以下公式调整转换价格:

股票股利或资本化的分配:P1 = P0/(1n);

增发股票或配股:P1 =(P0A×K)/(1K);

两项同时进行:P1 =(P0A×K)/(1N);

现金股利分配:P1 = P0-D;

以上三项同时进行:p1=(p0-d a×k)/(1 n k)。

在上式中:p0为调整前的转换价格,n为股份交付或转换的资本率,k为新增股份或配股率,a为新增股份或配股率,d为每股现金股利,p1为调整后的转换价格。

如发生上述股份和/或股东权益变动,公司将按照最终方式调整转换价格,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布转换价格调整通知。通知应规定转换价格的调整日期、调整方法和暂停转换的期限(如有必要)。当转换价格样式为本次发行的可转换债券转换申请日当天或之后、股份转换登记日之前时,持有人的转换申请按公司调整后的转换价格执行。

当股份回购、合并、分立等情况发生时,公司股份的种类、数量和/或股东权益发生变化,可能影响本次发行的可转换债券持有人的债权权益时,公司将根据公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行的可转换债券持有人权益的原则调整转换价格。股票转换价格调整的内容和操作方法,将根据当时国家有关法律法规和证券监督管理机构的有关规定制定。

(三)转换价格下调

1.校正权限和校正范围

在可转换债券存续期间,当公司股票的收盘价在连续30个交易日中至少有15个交易日低于当前转换价格的90%时,公司董事会有权提出转换价格下调方案,并提交公司股东大会审议表决。如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,转换价格调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

上述计划只有在所有参加投票的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能实施。股东表决时,持有可转换债券的股东应当回避。修订后的转换价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票的平均交易价格和前一个交易日公司股票的平均交易价格,修订后的转换价格不得低于最近一期经审计的每股净资产。

2.修正程序

如果公司股东大会批准下调转换价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告,公告修订范围、备案日期和暂停转换期限(如有必要)。从记录日后的第一个交易日(即股票转换价格修订日)开始,股票转换申请将恢复,修订后的股票转换价格将执行。如果转换价格的修订日期在转换申请日期或之后、转换登记日期之前,则应根据修订后的转换价格执行转换申请。

(4)如何确定拟转让的股份数量

本次发行的可转换债券持有人在转换期间申请转换时,转换数量的计算方法如下:

Q=v/p,通过尾部移除取一条链的整数倍。

其中,V是可转换债券持有人申请转换的可转换债券的总面值;p是申请转换当日的有效转换价格。

可转换债券持有人申请转换的股票必须是整数股。对于因转换时间不足而转换为一股的可转换债券余额,本公司将根据深圳证券交易所、证券登记管理机构等部门的相关规定,在可转换债券持有人转换后五个交易日内,将因转换时间不足而转换为一股的可转换债券余额兑现。本期应计利息的支付,对应于可转换债券由该不足部分转换为一股的余额,按照证券登记机关等部门的有关规定办理。

V.可转换债券赎回条款

(a)到期赎回条款

可转换债券到期后五个交易日内,公司将以债券面值的105%赎回未转换为股份的可转换债券(包括上一期利息)。

(2)有条件赎回条款

在该可转换债券转换期间,如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当前转换价格的130%(含130%),公司有权根据可转换债券的票面价值加上当前应计利息赎回所有或部分未转换的可转换债券。该可转换债券的赎回期与转换期相同,即从发行日后6个月的第一个交易日(2019年9月30日)至该可转换债券到期日(2025年3月21日)。

本期应计利息计算公式为:ia=b×i×t/365

Ia:指当前应计利息;

指可转换债券持有人持有的可转换债券的总面值。

一:指当年可转换债券的票面利率;

t:指计息天数,即从上一计息日到当前计息年赎回日(开始和结束)的实际历日。

如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,调整前的交易日按照调整前的转换价格和收盘价计算,调整后的交易日按照调整后的转换价格和收盘价计算。

此外,当可转换债券的未偿余额低于3000万元时,公司有权决定按票面价值加上当期应计利息赎回所有未偿可转换债券。

六.可转换债券销售条款

(a)额外转售条款

可转换债券募集资金的执行情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化,且被中国证监会认定为募集资金用途发生变化的,可转换债券持有人有权以面值加当期应计利息的价格向公司回购部分或全部持有的可转换债券。在上述情况下,可转换债券持有人可以在公司公告后的回购报告期内回购。如果在返销报告期内未实施返销,返销权将自动丧失。

(2)有条件转售条款

在该可转换债券的最后两个计息年度,如果公司股票的收盘价连续30个交易日低于当前转换价格的70%,该可转换债券的持有人有权将其所持有的全部或部分可转换债券按面值加当前应计利息出售回公司。如果转换价格因股票股利分配、股本转换、新股发行(不包括因本次发行的可转换债券转换而增加的股本)、股票分配和现金股利分配等而调整。在调整前的交易日,计算调整前的转换价格和收盘价,调整后的转换价格和收盘价在调整后的交易日计算。如果转换价格向下修正,上述“连续30个交易日”应根据转换价格调整后第一个交易日的修正转换价格重新计算。

© Copyright 2018-2019 navzlet.com 妙峰信息门户网 Inc. All Rights Reserved.

首页 相关新闻 改版调查 返回顶部